前7月全球動力電池裝車量超240GWh:6家中企同比三位數增長

7月,全球電動汽車電池消耗量為39.7GWh,比上年同期增長1.8倍以上。1-7月,全球注冊電動汽車電池總用量為240.8GWh,同比增長76.0%。

2022年7月全球動力電池裝機量排名

9月5日,據韓國市場研究機構SNE Research公布的數據,7月,全球電動汽車電池消耗量為39.7GWh,比上年同期增長1.8倍以上。

數據顯示,雖然中國和美國等主要市場都在增長,但中國的增長速度尤為突出,許多中國公司引領市場增長。盡管在新冠危機中消費者信心減弱,但電動汽車電池市場已連續第25個月呈現穩定增長,在中國企業的帶動下,其份額繼續上升。

2022年1-7月全球動力電池裝機量排名

1-7月,全球注冊電動汽車電池總用量為240.8GWh,同比增長76.0%。自2020年第三季度以來,市場一直保持上漲趨勢。

具體來看,1-7月,銷售電動汽車(BEV、PHEV、HEV)的全球電池使用量排名中,寧德時代和LG能源解決方案保持第一和第二的位置,而SK-On在韓系三強中增長最快的排名第五。

在中國市場,多家企業領跑市場增長,以寧德時代、比亞迪為首,中創新航、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等前10名中國企業均呈現三位數的高增長。其中,1-7月,寧德時代動力電池全球裝車量達83.6GWh,同比增長110.6%,市占率達34.7%;比亞迪裝車量達30.3GWh,同比增長204.7%,市占率12.6%;中創新航裝車量達10GWh,同比增長146.8%,市占率4.2%;國軒高科裝車量7GWh,同比增長163.4%,市占率2.9%;欣旺達裝車量3.9GWh,同比增長631.1%,市占率1.6%;蜂巢能源裝車量3.2GWh,同比增長159%,市占率1.3%。

另一方面,包括松下在內的大多數日本公司的增長率低于市場平均水平,并繼續下滑。

前7月,全球EV電池使用量中,3家韓國公司的市場占有率從34.2%下降到25.9%,同比下降8.3%,但呈現穩定增長態勢。LG Energy Solutions以34.3GWh保持第二位,同比增長9.0%。SK-On錄得15.8GWh,增長約2.1倍,三星SDI錄得12.2GWh,增長56.3%。

SNE分析,3家韓國公司的增長主要是由配備各自公司電池的車型的銷售推動的。SK-On保持現代Ioniq 5和起亞EV6的穩定銷量,而三星SDI主要受菲亞特500、奧迪E-Tron、寶馬Ix和i4銷量增長的推動。由于特斯拉擴大電動汽車生產設施,LG Energy Solution 近期Model 3和Y的銷量大幅下降,但由于福特Mustang Mach-E車型銷量的增加而持續增長。

近日,伊維經濟研究院研究部總經理、中國電池產業研究院院長吳輝在ABEC | 2022中國(廣東·東莞)電池新能源產業國際論壇現場表示,新能源汽車發展的趨勢性得到確定,預測2030年全球新能源汽車銷量預計將達5000萬輛,帶動超過3.5TWh以上的動力電池需求量,實際情況可能更超預期。

在競爭格局方面,吳輝分析稱,從動力電池的裝機量維度來看,國內市場份額從2016年到2020年、2021年、2022年,都呈現出兩大企業獨大的格局。

在吳輝看來,高度壟斷的格局對行業發展是非常不利的,基于這樣的考慮,現在很多主機廠一直在培養第二、第三供應商,主要目的是增加供應鏈安全,保障供應商話語權。隨著動力電池市場逐步走向成熟,整個行業格局會發生改變。

吳輝預測,2025年,龍頭企業總體市場份額會在50%左右,2030年會趨于相對穩定的格局,這樣的格局變化,對投資者來講就是一個機會。